Private Vermögensverwaltung

Ihr Sparringspartner im Private Wealth Management

 

Unsere über 25-jährige Erfahrung im Private Wealth Management hat uns gezeigt: Langfristig ist es nicht nur die Einschätzung der Märkte, sondern die genaue Kenntnis der persönlichen Ziele und eine konsequent darauf abgestimmte Vermögensstruktur, die den Erfolg einer guten Vermögensverwaltung ausmacht.

Vor diesem Hintergrund verstehen wir uns nicht nur als Portfoliomanager, der Ihr Wertpapierdepot vorausschauend sich verändernden Marktgegebenheiten anpasst. Vielmehr schätzen uns unsere langjährigen Mandanten, zumeist Unternehmer,  vor allem als Sparringspartner in Vermögensfragen. In regelmäßigen Abständen nehmen sie gemeinsam mit uns eine Soll-Ist Analyse ihres Vermögens vor.

Selbstverständlich haben wir dabei auch eine eigene, unabhängige Meinung zu den Märkten und zu den sie aktuell bestimmenden Faktoren. Unserer Anlagephilosophie entsprechend haben wir vor allem auch eine Vorstellung davon, in welchen Unternehmen noch eine echte Wertschöpfung stattfindet und damit für Ihr Kapital ein echter Mehrwert generiert wird. Die alles entscheidende Frage dabei aber ist das ständige Abwägen von Chance und Risiko. Wir fragen nicht primär nur nach Ihrer Risikobereitschaft. Vielmehr zeigen wir auf, welche Instrumente Sie zur Erreichung Ihrer Ziele einsetzen müssen und vor allem, welche Risiken damit verbunden sind. Der sich daraus ergebende Instrumentenmix wird solange angepasst, bis er den Risikovorstellungen des Mandanten entspricht.

In diesem Sinne betreuen wir diesen Prozess der langfristigen Vermögensoptimierung gerade bei Unternehmerfamilien nicht selten schon in der zweiten, in einigen Fällen sogar schon in der dritten Generation.

Sie suchen einen Gesprächspartner, der Sie vertrauensvoll beim Auf- und Ausbau Ihres Vermögens coached und den so aufgezeigten Weg auch konsequent und verantwortungsvoll begleitet?

„Vertrauen ist der Anfang von allem“. Vereinbaren Sie einen ersten Gesprächstermin mit uns und lassen Sie uns schauen, ob wir zueinander passen.