Bei heute wieder attraktiven Zinsen sind Ertragsziele von z.B. 4 % pro Jahr wieder möglich. Dabei sollten zu große Schwankungen vermieden und eine Planbarkeit der Erträge erreicht werden.
Dazu ist ein systematischer Regelmechanismus erforderlich, der aus dezidierten Anlagerichtlinien mit Risikobegrenzungen besteht.
Häufig bilden Zinsanlagen den Schwerpunkt. Aus dem Universum der Rentenpapiere lassen sich verschiedene Segmente nutzbringend einsetzten. Diese Segmente werden so allokiert, dass die Risiken bzgl. Bonität, Zinsveränderung und Liquidität transparent und tragbar sind. Durch diesen aktiven und flexiblen Diversifikationsprozess lassen sich attraktive Erträge erwirtschaften.
Die Anlageziele definieren die Vermögensstruktur
Vor Beginn einer Zusammenarbeit steht das ausführliche Gespräch über Ziele und Rahmendaten. Gerade bei Stiftungen interessiert uns die Historie des Zustandekommens des Stiftungsvermögens, natürlich der Stiftungszweck und mit welchen Zeiträumen Sie rechnen. Darauf aufbauend erarbeiten wir eine erste Vermögensstruktur, die wir nachfolgend in gemeinsamen Gesprächen mit Ihnen optimieren. Dieser Regelkreis von Anlagezielen und Vermögensstruktur wird selbstverständlich durch ein aussagekräftiges Berichtswesen unterstützt.
Unser Angebot
Als Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter sind wir Partner einer Stiftung bei der optimalen Betreuung ihres Stiftungsvermögens. Im Umgang mit Finanzinstituten und Finanzinstrumenten werfen wir einen unabhängigen Blick auf Produkte, Strategien und deren Chancen-Risiko-Verhältnisse.
Mit unserer langjährigen Expertise im professionellen Management für Unternehmervermögen und der Betreuung institutioneller Investoren stellen wir uns gerne und engagiert in den Dienst Ihres Stiftungszwecks.