Stiftungen bringen Menschen und Dinge in Bewegung.
Stiftungen haben in Deutschland eine lange Tradition. Vermögenserhalt und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge sind die Grundlage ihrer Leistungsfähigkeit. Darauf hat auch Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Ansprache auf dem Deutschen Stiftungstag 2014 in Hamburg hingewiesen.
Die Finanzmittel der Stiftung sind die „Mittel zum Zweck“
Bei heute niedrigen Zinsen und einem Ertragsziel von z.B. 4 % pro Jahr reicht es nicht aus, nur risikobereiter zu investieren. Zu große Schwankungen sollen vermieden und eine Planbarkeit der Erträge erreicht werden.
Dazu ist ein systematischer Regelmechanismus erforderlich, der aus dezidierten Anlagerichtlinien mit Risikobegrenzungen besteht.
Häufig bilden Zinsanlagen den Schwerpunkt. Aus dem Universum der Rentenpapiere lassen sich verschiedene Segmente nutzbringend einsetzten. Diese Segmente werden so allokiert, dass die Risiken bzgl. Bonität, Zinsveränderung und Liquidität transparent und tragbar sind. Durch diesen aktiven und flexiblen Diversifikationsprozess lässt sich ein potenzieller Mehrertrag von 2 % p.a. im Vergleich zu Bundesanleihen generieren.
Die Anlageziele definieren die Vermögensstruktur
Vor Beginn einer Zusammenarbeit steht das ausführliche Gespräch über Ziele und Rahmendaten. Gerade bei Stiftungen interessiert uns die Historie des Zustandekommens des Stiftungsvermögens, natürlich der Stiftungszweck und mit welchen Zeiträumen Sie rechnen. Darauf aufbauend erarbeiten wir eine erste Vermögensstruktur, die wir nachfolgend in gemeinsamen Gesprächen mit Ihnen optimieren. Dieser Regelkreis von Anlagezielen und Vermögensstruktur wird selbstverständlich durch ein aussagekräftiges Berichtswesen unterstützt.
Unser Angebot
Als Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter und im Bundesverband Deutscher Stiftungen verstehen wir uns als Partner einer Stiftung bei der optimalen Betreuung ihres Stiftungsvermögens. Im Umgang mit Finanzinstituten und Finanzinstrumenten werfen wir einen unabhängigen Blick auf Produkte, Strategien und deren Chancen-Risiko-Verhältnisse.
Mit unserer langjährigen Expertise im professionellen Management für Unternehmervermögen und der Betreuung institutioneller Investoren stellen wir uns gerne und engagiert in den Dienst Ihres Stiftungszwecks – fordern Sie uns!